Akcijų indeksai šovė aukštyn, o JAV doleris krito į mėnesio žemumas

Akcijų indeksai šovė aukštyn

Praėjusią savaitę, ypač jos pabaigoje, akcijų rinkose buvo jaučiamas optimizmo pliūpsnis, kuomet didieji indeksai fiksavo ženklius vertės augimus. Prie to prisidėjo centrinių bankų sprendimai nebedidinti palūkanų normų, tiek JAV, tiek Anglijos, nors infliacija dar nėra pasiekusi keliamo 2% tikslo. Ekonominiai duomenys vis dar rodo tolimesnį lėtėjimą, kuomet pinigų kaina tebėra aukšta ir žmonės mažina vartojimą, o sugrįžtantys studentų paskolų mokėjimai dar labiau apribos žmonių galimybes išlaidauti.

Pagrindiniai JAV indeksai ženkliai brango. Geriausiai pasirodė Nasdaq indeksas, kurio vertė padidėjo net 6.6%. Mažiausią kilimą fiksavo Dow Jones, kuris kilo 5.1%. Investuotojų labiausiai stebimas S&P500 augo 5.85% iki 4,358 punktų lygio. Smulkesnes įmones apimantis ir didelę imtį turinti Russel 2000 pašoko net 7.5%.

Senajame žemyne indeksai taip pat judėjo aukštyn: Europos Stoxx 50 augo 4.0%, Vokietijos pagrindinis DAX kilo 3.4%, Ispanijos IBEX pašoko 4.2%, Italijos FTSE MIB didėjo 5.1%.

Kriptovaliutų rinka rodė teigiamą sentimentą ir išsilaikė aukštumose. Bitcoin kaina kilo apie 2% iki 34.7 tūkstančių JAV dolerių lygio, o Ethereum augo apie 3% iki 1.84 tūkstančių JAV dolerių.

Kinijos indeksai fiksavo nuosaikų vertės kilimą: Shanghai Composite augo 0.4%, o Honkongo indeksas Hang Seng kilo 1.6%. Tarp ekonominių duomenų buvo vadybininkų pirkimo indeksai: pramonės lėtėjo iki 49.5 punktų, o paslaugų iki 50.6.

JAV skolos rinkoje skirtumas tarp 2 ir 10 metų obligacijų pajamingumo vėl neženkliai judėjo neigiama kryptimi nuo -0.16% iki -0.28%. lygio. Pagrindinis instrumentas 10 metų obligacijų pajamingumas ženkliai krito nuo 4.84% iki 4.56% lygio. 2 metų instrumento pajamingumas taip pat mažėjo nuo 5.00% iki 4.84% lygio.

Praėjusią savaitę JAV centrinio banko balansas traukėsi apie -25 milijardus JAV dolerių bei nukrito iki 7.861 trilijonų JAV dolerių lygio. Bendrai balansas yra apie 84 milijardais žemiau nei buvo prieš mėnesį, kas yra šiek tiek mažiau nei banko nurodytas 90 milijardų tempas.

Žaliavų sektorius ir toliau pasižymėjo ramybe ir nedideliu kintamumu, o CRB indeksas per savaitę fiksavo labai neženklų -0.9% kritimą iki 319.75 punktų lygio. WTI rūšies naftos kaina krito apie -5.5% iki 81.6 JAV dolerių už barelį. Vario kaina augo 0.7%, o aliuminio kilo 1.7%. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje augo apie 0.6% iki 233.50 eurų už toną. Brangieji metalai rodė skirtingas tendencijas: aukso kaina krito -0.65% iki 1,993 JAV dolerių už unciją, o sidabras kilo 0.3% iki 23.2 JAV dolerių.

Tarp sektorių geriausiai pasirodė nekilnojamo turto, cikliškų vartojimo prekių ir finansų bendrovės, kurios atitinkamai brango 8.8%, 7.1% ir 7.0%. Santykinai prasčiausiai pasirodė, bet vistiek ganėtinai ženkliai kilo, sveikatos apsaugos, kasdienių vartojimo prekių ir energijos įmonės, kurios atitinkamai augo 4.0%, 3.9% ir 2.0%.

Praėjusią savaitę trečiadienį po prekybos sesijos pabaigos finansinius rezultatus skelbė Airbnb. Tai technologijų bendrovė, kuri sujungia nekilnojamo turto savininkus ir žmones, ieškančius trumpalaikės nuomos galimybių įvairiose pasaulio vietose. Šiuo metu bendrovė turi apie 4 milijonus aktyvių nuomininkų, kurie siūlo apie 7 milijonus skirtingo tipo nekilnojamo turto, net 100 tūkstančių skirtingų miestų ir miestelių. Bendrovėje dirba apie 6.5 tūkstančių žmonių, o kapitalizacija rinkoje siekia apie 78 milijardus JAV dolerių.

Bendrovė per ketvirtį gavo 3.4 milijardus JAV dolerių pajamų ir viršijo 3.37 milijardų rinkos lūkesčius. Lyginant su tuo pačiu periodu praėjusiais metais, pajamos augo apie 18%, daugiausiai dėl didesnio keliautojų aktyvumo po pandemijos. Koreguotas pelnas akcijai siekė 6.63 JAV dolerius ir viršijo 2.12 rinkos prognozes. Koreguota ketvirčio EBITDA buvo 1.8 milijardai ir augo 26% lyginant su tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais.

Paskelbus rezultatus, įmonės akcijų kaina krito apie -3%. Akcijos kainos pokytis per paskutinius 12 mėnesių sudaro apie +30% augimą. Bendrovė dividendų nemoka, bet supirkinėja savo akcijas, kurių buvo įsigyta už 500 milijonų JAV dolerių per atskaitinį ketvirtį.

JAV doleris krito į mėnesio žemumas

Praėjusi savaitė valiutų rinkoje buvo kupina kintamumo ir nuotaikų pokyčių. Pirmoje pusėje vyravo konservatyvus sentimentas, bet vėliau optimizmas ėmė augti ir paskutinėmis dienomis investuotojai ėmėsi aktyvaus rizikos didinimo. JAV dolerio indeksas fiksavo -1.4% kritimą per savaitę ir prekybą užbaigė mėnesio žemumose.

JAV centrinis bankas nepakeitė palūkanų ir jos liko 5.25%-5.50% rėžyje. Vadovas Jerome Powell sakė, kad šiuo metu nėra svarstoma apie palūkanų mažinimus, o daugiau diskutuojama ar nereikėtų jų didinti, nes infliacija išlieka aukšta, darbo rinka stipri, ekonomika fiksuoja augimą. Nepaisant to, rinkoje lūkesčiai nesikeitė ir tikimasi, kad 2024 metų rugsėjį palūkanos bus apie -0.5% mažesnės nei dabar.

Tarp JAV duomenų buvo vadybininkų pirkimo indeksų ISM faktiniai duomenys: pramonės lėtėjo nuo 48.9 iki 46.7 punktų, 4 mėnesių žemumų ir jau 12 mėnesio iš eilės žemiau 50 punktų lygio. Darbo rinkoje spalį buvo sukurta 150 tūkstančių darbo vietų, bet šis skaičius atsiliko nuo 180 tūkstančių rinkos lūkesčių. Rugpjūčio ir rugsėjo duomenys vėl buvo peržiūrėti ir sumažinti, kas blogina bendrą situaciją. Nedarbo lygis augo nuo 3.8% iki 3.9%.Vartotojų pasitikėjimo indeksas spalį krito nuo 103.0 iki 102.6 punktų, bet išliko paskutinių 18 mėnesių rėžyje. Atvirų darbo pozicijų skaičių sekantis JOLTs indeksas augo antrą mėnesį iš eilės ir pasiekė 9.55 milijonus, sufleruodamas darbo rinkos atsparumą ekonomikos sentimentui. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai augo nuo 210 iki 217 tūkstančių.

Pagrindinė valiutų pora EUR/USD atspindėjo sentimento pokytį ir augo iki 1.073 lygio, aukščiausio nuo rugsėjo 20 dienos. Skolos rinkoje buvo fiksuojama įdomi tendencija: 6 mėnesių Euribor krito nuo 4.102% iki 4.072%, bet trumpesnės 3 mėnesių Euribor augo nuo 3.948% iki 3.974%. Tarp naujienų Senajame žemyne buvo preliminarus Europos ir Vokietijos trečio ketvirčio ekonomikos pokytis, kuris atitinkamai siekė 0.1% augimą ir -0.8% kritimą lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus. Vokietijos spalio mažmeninės prekybos apimtys buvo -4.3% mažesnės nei praėjusiais metais, o šalies infliacija lėtėjo nuo 4.5% iki 3.8% per metus. Europos preliminari spalio infliacija krito nuo 4.3% iki 2.9% lygio ir viršijo rinkos 3.1% lūkesčius, kas yra teigiamas ženklas centriniam bankui. EUR/USD pora prekybą užbaigė pakilusi 1.6%.

Svarbiausia Azijos pora USD/JPY antradienį pašoko iki 151.7 punktų aukštumos, tačiau vėliau visą prieaugį prarado ir užbaigė prekybą ties 149.4 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo rugsėjo mažmeninės prekybos apimtys, kurios augo 5.8% per metus. Pramonės gamybos apimtys rugsėjį krito -4.6% lyginant su periodu prieš metus. Centrinis bankas susirinkimo metu nusprendė nekeisti monetarinės politikos. USD/JPY savaitės prekybą baigė nukritusi -0.2%.

Didžiosios Britanijos svaro ir JAV dolerio pora atspindėjo rinkos sentimentą ir išaugusį rizikos apetitą bei užbaigė prekybą ties 1.237 lygiu. Tarp ekonominių duomenų buvo nekilnojamo turto kainų pokytis, kuris siekė -3.3% kritimą, tačiau jis buvo mažesnis nei -5.3% praėjusį mėnesį. Šalies centrinis bankas nusprendė nedidinti palūkanų normų ir jos liko 5.25% lygyje. GBP/USD savaitės prekybą užbaigė pakilusi 2.1%.

Ši savaitė prasidės faktiniais paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksų rodikliais. Antradienį bus laukiamos Japonijos namų ūkių išlaidos ir gyventojų vidutinis uždarbis, vėliau Kinijos tarptautinės prekybos duomenys. Trečiadienį bus skelbiami faktiniai Europos mažmeninės prekybos duomenys, o ketvirtadienį svarbių rodiklių nesuplanuota. Penktadienį investuotojai stebės Anglijos trečio ketvirčio ekonomikos rezultatą, šalies pramonės produkcijos apimtis ir tarptautinės prekybos rodiklius, o vėliau bus laukiami JAV Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indekso duomenys.

Remiantis Admiral Markets rinkos nuotaikos duomenimis, EUR/USD poroje ilgąsias pozicijas turi 18% investuotojų (krito -54 procentiniais punktais lyginant su praėjusios savaitės duomenimis). Pagrindinėje Azijos poroje USD/JPY 61% investuotojų turi ilgąsias pozicijas (kilo +8 procentiniais punktais). GBP/USD poroje 20% dalyvių tikisi kilimo (krito -48 procentiniais punktais). Tokie rinkos duomenys interpretuojami kaip priešingas indikatorius, todėl tikėtinas EUR/USD, GBP/USD brangimas, o USD/JPY nuvertėjimas. Pozicionavimo duomenų analizę reikia derinti su fundamentinėmis projekcijomis bei technine analize.

Šaltiniai: bloomberg.com, reuters.com, „Admiral Markets MT4 Supreme Edition“, investing.com.

Norėdami gauti aktualią informaciją  apie naujausius prekybos įvykius, stebėkite „Admirals“ ekonominių naujienų kalendorių. 

„Admirals“ taip pat siūlo platų edukacinių ir analitinių seminarų internetu pasirinkimą. Norėdami susitikti ir bendrauti su prekiautojais ekspertais, dalyvaukite mūsų nemokamuose seminaruose internetu! 

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.